汇丰卓越理财账户持有人只要符合以下任一条件即获得汇丰卓越理财尊尚资格:
(1)同一客户号码下的所有账户的月内日均总余额大于或等于人民币600万元或等值外币或我行不时自行厘定的其他金额(以下简称“最低账户总余额”)。您在其他司法管辖区内的汇丰银行持有的任何账户余额不计算在内。若变更最低账户总余额,我行将在官网张贴通告或以我行决定的其他方式通知您;或
(2)同一卓越理财家庭金融服务中所包含的所有家庭成员客户号码下的所有账户之月内日均总余额大于或等于人民币1200万元或等值外币或我行不时自行厘定的其他金额;或
(3)成功在我行申请房屋按揭贷款并签署了相应贷款合同,且贷款金额大于或等于600万元人民币或等值外币且有关抵押房屋的价值大于或等于2000万元人民币;或
(4)在我行推出或代销的“各类投资理财产品”的总余额大于或等于300万元人民币或等值外币。“各类投资理财产品”的总余额包括以下项目:
1. 双币投资、到期保本型/到期部分保本型结构性存款产品的投资本金额;
2. 我行推出或代销的其他投资理财产品的市值;
3. 我行代理销售的传统寿险产品(传统寿险产品指年金保险、终身寿险、两全保险、重大疾病保险及万能保险)的每月倒数第三个工作日日末的时点现金价值;
4. 我行代理销售的投资连结保险产品的每月倒数第三个工作日日末的时点账户市值;或
(5)在我行代理销售的期缴类寿险产品年缴保费金额大于或等于150万元人民币或等值外币或趸缴类保险产品保费金额大于或等于1500万元人民币或等值外币。